Ett ärende kan taggas mot nästan vad som helst i Styrelseproffset: en bostad, en medlem, en leverantör, ett projekt, ett beslut, ett möte, ett annat ärende. Kopplingen finns då åt båda håll — ärendet syns på bostaden, och bostaden syns på ärendet.
Men ibland handlar ett ärende om något som inte finns som ett föremål i systemet. "Kommunal information". "Potentiella leverantörer". "Bredbandsupphandlingen 2026." En kategori är det ni skapar för de fallen — ett taggmål ni hittar på själva.
Kategorierna finns under Kategorier i föreningens inställningar.
Kategori eller ärendemapp?
De två är lätta att blanda ihop, och skillnaden avgör vilken ni ska använda:
- En ärendemapp är en plats. Ett ärende ligger i en mapp, och att flytta det dit tar det ur inkorgen.
- En kategori är en etikett. Ett ärende kan ha flera kategorier, och att sätta en flyttar ingenting.
Behöver ni få undan något ur inkorgen är det en mapp. Behöver ni kunna hitta det igen från flera håll är det en kategori.
Skapa en kategori
Tre fält:
Titel är det ni söker på när ni taggar ett ärende, så den ska vara lätt att gissa ett år senare.
Beskrivning visas på kategorins sida. Använd den för att skriva vad som hör hit och vad som inte gör det — det är den upplysning nästa styrelse behöver för att kategorin ska fortsätta betyda något.
Överordnad kategori gör kategorierna hierarkiska. Ni kan lägga "Fjärrvärme" och "El" under "Leverantörsupphandlingar" och se strukturen både uppifrån och nedifrån.
Sätta en kategori på ett ärende
I ett e-postärende eller en styrelsediskussion finns Taggar i sidopanelen till höger. Klicka på plusknappen.
Rutan som öppnas söker bland allt taggbart i systemet, inte bara kategorier. Skriv kategorins namn, eller bläddra i listan, och klicka Lägg till.
Ett ärende kan ha flera kategorier. Är ni osäkra på vilken som passar bäst är svaret ofta båda.
Kategorins sida
Kategorins egen sida listar de e-postärenden som har taggen, och visar överordnad och underordnade kategorier som länkar överst.
Två saker att veta om listan. Den visar bara e-postärenden — en styrelsediskussion kan ha en kategori, men syns inte här. Och den visar bara ärenden med taggen direkt på sig: underkategoriernas ärenden räknas inte upp under den överordnade.
Kategorierna nås också från sektionsmenyn för e-postärenden, så ni behöver inte gå via inställningarna för att komma åt dem.
