Ett ärende kan hänga ihop med annat innehåll i Styrelseproffset: en bostad, en medlem, en leverantör, ett projekt, ett beslut, ett möte, ett annat ärende. Den kopplingen finns åt båda håll — ärendet syns på bostaden, och bostaden syns på ärendet. I ärendets högerpanel heter det Kopplat till.
Men ibland handlar ett ärende om något som inte finns som ett föremål i systemet. "Kommunal information". "Potentiella leverantörer". "Bredbandsupphandlingen 2026." En ärendetagg är det ni skapar för de fallen — ert eget ord för en hög ni vill kunna hitta tillbaka till. I ärendet ligger de under Taggar, direkt under kopplingarna.
Ärendetaggarna finns under Ärendetaggar, och nås från Alternativ i ärendeytan.
Tagg eller ärendemapp?
De två är lätta att blanda ihop, och skillnaden avgör vilken ni ska använda:
- En ärendemapp är en plats. Ett ärende ligger i en mapp eller i ingen alls, och att lägga det i en mapp tar det ur listan över ärenden utan mapp.
- En ärendetagg är en etikett. Ett ärende kan ha flera taggar, och att sätta en flyttar ingenting.
Behöver ni få undan något ur inkorgen är det en mapp. Behöver ni kunna hitta det igen från flera håll är det en tagg.
Mapparna skapas inte här utan på sin egen sida — se Ärendemappar i artikeln om inkorgen.
Skapa en ärendetagg
Tre fält:
Titel är det ni söker på när ni taggar ett ärende, så den ska vara lätt att gissa ett år senare.
Beskrivning visas på taggens sida. Använd den för att skriva vad som hör hit och vad som inte gör det — det är den upplysning nästa styrelse behöver för att taggen ska fortsätta betyda något.
Överordnad tagg gör taggarna hierarkiska. Ni kan lägga "Fjärrvärme" och "El" under "Leverantörsupphandlingar" och se strukturen både uppifrån och nedifrån. Listan visar era befintliga taggar med indrag, och taggen ni redigerar saknas där tillsammans med sina egna underliggande taggar — en tagg kan inte läggas under sig själv.
Sätta en tagg på ett ärende
I ett e-postärende eller en styrelsediskussion finns Taggar i panelen till höger. Klicka på pennan.
Hanteraren som öppnas har två delar. Överst ärendets nuvarande taggar, en rad var, med en soptunna för att ta bort och en länk till taggens egen sida. Under dem föreningens taggar som knappar: klicka på dem ni vill sätta — de ni valt blir ifyllda och hamnar i fältet under — och tryck sedan Lägg till. Flera taggar på en gång alltså, i en enda omgång.
Att ta bort en tagg här tar bort den från det här ärendet. Ordet finns kvar för föreningen och på andra ärenden.
Taggar ärendet redan har står streckade med en bock bland knapparna och går inte att klicka — de ligger ju redan i listan ovanför.
Har ni fler än trettio taggar visas de femton ni använder mest, och resten söker ni fram i fältet under.
Saknas taggen ni vill ha? Sist bland knapparna ligger Ny tagg. Klicka på den och skriv ordet. Taggen läggs upp för föreningen så fort ni lämnar fältet — tryck Enter eller klicka någon annanstans, vilket som — och hamnar direkt bland de valda, precis som om ni klickat på en befintlig knapp. Den sätts på ärendet först när ni trycker Lägg till, som alla andra.
Taggen får bara en titel den vägen. Behöver den en beskrivning eller en överordnad tagg lägger ni till det efteråt på taggens egen sida. Och skriver ni ett ord föreningen redan har återanvänds den befintliga taggen i stället för att en tvilling skapas.
Ett ärende kan ha flera taggar. Är ni osäkra på vilken som passar bäst är svaret ofta båda.
Vill ni i stället koppla ärendet till något som redan finns i systemet — en bostad, ett möte, en leverantör — är det avsnittet Kopplat till strax ovanför. Pennan där öppnar kopplingshanteraren; se E-postärenden och inkorgen.
Taggens sida
Taggens egen sida listar de e-postärenden som bär den, och visar överordnad och underliggande taggar som länkar överst.
Två saker att veta om listan. Den visar bara e-postärenden — en styrelsediskussion kan ha en ärendetagg, men syns inte här. Och den visar bara ärenden med taggen direkt på sig: de underliggande taggarnas ärenden räknas inte upp under den överordnade.
